Créer un paquet de livrables

Objectif

Créer un nouveau paquet de dessins d'atelier. 

Contexte

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Pour créer un paquet de livrables :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables avec la permission granulaire « Créer un paquet de livrables » activée sur votre modèle de permissions.
• Restrictions :
  • Un livrable ne peut être ajouté qu'à un (1) seul paquet de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un paquet à un autre lors de la modification du livrable. Voir Modifier un livrable.

Étapes

1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
2. Cliquez sur + Créer > paquet de livrables.
   Cela affiche la page Nouveau paquet de livrables.
   
3. Dans l'onglet « Général », complétez la saisie de données dans la zone « Informations générales » comme suit :
   Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
   • Titre* : Saisissez un nom descriptif pour le paquet de livrables.
   • Section du devis : Selon que l’outil Devis au niveau du projet (voir Devis) est activé ou désactivé sur le projet, choisissez l’une de ces options :
     • Si l'outil Devis est activé sur le projet : Sélectionnez la section du devis appropriée pour le paquet de livrables dans la liste déroulante.
       Remarque : Si vous souhaitez créer une nouvelle section du devis dans l'outil Devis, cliquez sur l'option Créer une nouvelle section du devis. Dans la fenêtre Créer une nouvelle section du devis, entrez un nouveau numéro de devis (ce champ est obligatoire) et une description. Cliquez ensuite sur Créer une section du devis.
       OU
     • Si l'outil Devis n'est pas activé sur le projet : Saisissez le numéro de section du devis correspondant au livrable dans le champ. Le numéro que vous entrez ici doit toujours correspondre à la section appropriée du cahier des charges du projet.
   • Nombre*: Entrez un numéro pour le paquet de livrables. Le système remplit automatiquement ce champ avec le prochain numéro disponible, mais vous pouvez saisir un numéro différent.
     Remarque : Si vous saisissez un numéro déjà utilisé pour un autre paquet de livrables, la fenêtre « Numéros en double » s'affiche.
     • Pour utiliser le prochain numéro disponible pour le paquet de livrables, cliquez sur Utiliser le prochain disponible.
       OU
     • Pour utiliser le numéro en double que vous avez entré pour le paquet de livrables, cliquez sur Continuer.
       OU
     • Pour utiliser un numéro différent et unique pour le paquet de livrables, cliquez sur Annuler et saisissez un nouveau numéro pour le paquet de livrables.
   • Description : Saisissez un résumé descriptif du paquet de livrables. Cette description est visible pour les réviseurs désignés dans le flux de travail de l'équipe de conception, le sous-traitant responsable et les membres de la liste de distribution du paquet.
   • Pièces jointes au paquet : choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'item de livrable :
     • Pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le(s) fichier(s) souhaité(s) et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans la zone grise de glisser-déposer des fichiers.
     • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans ), cliquez sur Joindre des fichiers et choisissez Sélectionner un plan à partir de Procore dans le menu contextuel. 
     • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre des fichiers et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel.
       Remarque: Si votre compagnie a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel.
     • Pour téléverser un fichier depuis votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel. 
4. Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs livrables existants à ce paquet, voir Ajouter un livrable existant à un paquet de livrables.
5. Si vous souhaitez créer un nouveau livrable dans ce paquet, voir Créer un nouveau livrable dans un paquet de livrables.
6. Cliquez sur Créer un paquet. 
   Une bannière VERTE apparaît en haut de la page de l’ensemble pour confirmer que le système a bien créé le nouveau paquet de dessins d'atelier. 

Voir également

• Modifier un paquet de livrables
• Modification en bloc de livrables dans un paquet de livrables
• Envoyer un paquet de livrables pour révision