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Procore

Créer un paquet de livrables

Objectif

Créer un nouveau paquet de dessins d'atelier

Contexte

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • Pour créer un paquet de livrables :
  • Limitations :
    • Un livrable ne peut être ajouté qu'à un (1) seul paquet de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un paquet à un autre lors de la modification du livrable. Voir Modifier un livrable.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Dessin d'atelier du projet.
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Cliquez sur + Créer > Paquet de livrables.
    Cela affiche la page Nouveau paquet de livrables.
    create-submittal.png
  3. Dans l'onglet « Général », complétez la saisie de données dans la zone « Informations générales » comme suit :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Titre *. Entrez un nom descriptif pour le paquet de livrables dans la zone Titre. Ce titre est visible lors de l'affichage des paquets de livrables dans l'affichage Liste.
    • Section du devis. Selon que l'outil Spécifications au niveau du projet (voir Spécifications) est activé ou désactivé sur le projet, choisissez l'une de ces options :
      • Si l'outil Devis est activé et l'onglet est visible dans le projet, sélectionnez la section du devis appropriée pour le paquet de dessins d’atelier dans la liste déroulante.
        Remarque : Si vous souhaitez créer une nouvelle section de devis dans l'outil Devis, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle section de devis. Dans la fenêtre Créer une nouvelle section de devis, entrez un nouveau Nº de devis (c'est un champ obligatoire) et une Description. Cliquez ensuite sur Créer une section de devis.

        OU
      • Si l'outil Devis est désactivé et que l'onglet est masqué dans le projet, appuyez sur le numéro de section du devis correspondant au livrable dans le champ. Le numéro que vous entrez ici doit toujours correspondre à la section appropriée du cahier des charges du projet. 
    • Numéro. Entrez un numéro de paquet de livrables. Ce champ est obligatoire. Le système attribuera automatiquement des numéros séquentiels par défaut (c'est-à-dire 1, 2, etc.). Les numéros de paquets en double ne sont PAS autorisés et la valeur saisie dans ce champ doit être inférieure à 255 caractères. Vous pouvez également créer un schéma de numérotation unique si vous le souhaitez (par exemple, PKG001, PKG002, etc.).
    • Description : entrez un résumé descriptif du paquet de livrables. Cette description est visible par les réviseurs désignés dans le flux de travail de l'équipe de conception, le sous-traitant responsable et les membres de la liste de distribution du paquet.
    • Pièces jointes au paquet : choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'item livrable :
      • Pour déplacer des fichiers de votre ordinateur ou d'un emplacement réseau vers Procore, sélectionnez le(s) fichier(s) souhaité(s) et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans la zone grise de glisser-déposer des fichiers.
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre les fichiers et choisissez Sélectionner un plan à partir de Procore dans le menu contextuel.
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre le(s) fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier à partir de Procore dans le menu contextuel.
        Remarque : si votre compagnie a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel.
      • Pour téléverser un fichier depuis votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel. 
  4. Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs livrables existants à ce paquet, voir Ajouter un livrable existant à un paquet de livrables.
  5. Si vous souhaitez créer un nouveau livrable dans ce paquet, voir Créer un nouveau livrable dans un paquet de livrables.
  6. Cliquez sur Créer un paquet
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page de l’ensemble pour confirmer que le système a bien créé le nouveau paquet de dessins d'atelier. 

Voir également

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