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Procore

Créer un paquet de livrables

Objectif

Créer un nouveau paquet de livrables 

Contexte

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet.
  • Restrictions :
    • Un livrable ne peut être ajouté qu'à un (1) seul paquet de livrables. Cependant, vous pouvez déplacer un livrable d'un paquet à un autre lors de la modification du livrable. Voir Modifier un livrable.
  • Informations supplémentaires :
    • Après la création d’un paquet de livrables, un utilisateur disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables peut utiliser le bouton Créer une révision pour réviser le paquet de livrables. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil livrable du projet.
    Cette action affiche la page Livrables. 
  2. Cliquez sur + Créer > Paquet de livrables.
    Cela affiche la page Nouveau paquet de livrables. 
  3. Dans l'onglet « Général », complétez la saisie de données dans la zone « Informations générales » comme suit :
    Remarque : Un astérisque (*) indique un champ obligatoire. 
    • Titre*. Entrez un nom descriptif pour le paquet de livrables dans la case titre.  Ce titre est visible lors de la visualisation des paquets de livrables dans l’affichage Liste. 
    • Section du devis. Selon si l’outil Devis au niveau du projet (voir Devis) est activé ou désactivé dans le projet, choisissez l'une des options suivantes :
      • Si l'outil Devis est activé et l'onglet est visible dans le projet, sélectionnez la section du devis appropriée pour le paquet de Livrables dans la liste déroulante.
        Remarque : Si vous souhaitez créer une nouvelle section de devis dans l'outil Devis, cliquez sur le bouton Créer une nouvelle section de devis. Dans la fenêtre Créer une nouvelle section de devis, entrez un nouveau Nº de devis (c'est un champ obligatoire) et une Description. Cliquez ensuite sur Créer une section de devis.

        OU
      • Si l'outil Devis est désactivé et que l'onglet est masqué dans le projet, appuyez sur le numéro de section du devis correspondant au livrable dans le champ. Le numéro que vous entrez ici doit toujours correspondre à la section appropriée du cahier des charges du projet. 
    • Numéro. Entrez un numéro de paquet de livrables .Ceci est un champ obligatoire. Le système attribuera automatiquement des numéros séquentiels par défaut (c.-à-d. 1, 2, etc.). Les numéros de paquets en double ne sont PAS autorisés et la valeur entrée dans ce champ doit comporter moins que 255 caractères. Vous pouvez également créer un schéma de numérotation unique si vous le souhaitez (par exemple, PKG001, PKG002, etc.). 
    • Description : Entrez un résumé descriptif du paquet de livrables. Cette description est visible pour les réviseurs désignés dans le flux de travail de l’équipe de conception, le sous-traitant responsable et membres de la liste de distribution du paquet. 
    • Pièces jointes du paquet : Choisissez parmi ces options pour ajouter des pièces jointes à l'item de livrable :
      • Pour déplacer des fichiers depuis votre ordinateur ou un emplacement réseau dans Procore, sélectionnez les fichiers souhaités et utilisez une opération de glisser-déposer pour les placer dans la zone  Glisser-déposer des fichiers grise. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Plans (voir Plans), cliquez sur Joindre des fichiers et choisissez Sélectionner un plan dans Procore dans le menu contextuel. 
      • Pour sélectionner un fichier stocké dans l'outil Documents (voir Documents), cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Sélectionner un fichier dans Procore dans le menu contextuel.
        Remarque : Si votre compagnie a intégré des outils tiers à Procore, des options supplémentaires peuvent apparaître dans le menu contextuel.
      • Pour téléverser un fichier depuis votre ordinateur, cliquez sur Joindre fichier(s) et choisissez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur dans le menu contextuel. 
  4. Si vous souhaitez ajouter un ou plusieurs livrables existants à cet ensemble, voir Ajouter un livrable existant à un paquet de livrables.
  5. Si vous souhaitez créer un nouveau livrable dans ce paquet, voir Créer un nouveau livrable dans un paquet de livrables
  6. Cliquez sur Créer un paquet
    Une bannière VERTE apparaît en haut de la page de l’ensemble pour confirmer que le système a bien créé le nouveau paquet de livrables. 

Voir aussi

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