Matrice des permissions des utilisateurs de gestion financière du portefeuille et planification des immobilisations
Matrice des permissions des utilisateurs
Remarque
Cette matrice de permissions d'utilisateur est spécifique aux produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations de Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations.La page de référence suivante est une ventilation complète des actions d’utilisateurs ainsi que les permissions d’utilisateur spécifiques requises pour pouvoir effectuer cette action dans les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore.
- Une coche
verte indique que les utilisateurs de ce niveau de permission peuvent effectuer l’action. - Une coche
grise indique que les utilisateurs de ce niveau de permission peuvent effectuer les action s’ils ont accès à l’item ou s’ils l’ont créé eux-mêmes.
Cliquez sur une rubrique ci-dessous pour afficher les permissions associées :
- Paramètres du compte et de la compagnie
- Flux de travail d’approbation
- Espace d'appels d'offres
- Espace de contrat
- Allocations de coûts
- Suivi des coûts
- Bord
- Documents
- Étapes
- Notre équipe et nos fournisseurs
- Planification
- Page du projet
- Équipe de projet
- Rapports
- Actions des fournisseurs
Paramètres du compte et de la compagnie
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | « Fournisseur » (projet) | « Limité » (projet) | « Accès complet » (projet) | « Admin du bâtiment » | « Admin de la compagnie » |
|---|---|---|---|---|---|
| Créer une configuration de colonne de suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille |  |
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| Créer un affichage de rapport des coûts de projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Activer les courriels de résumé quotidien pour la Gestion financière du portefeuille et la Planification des immobilisations | |
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| Mettre à jour votre profil dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations | |
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Flux de travail d’approbation
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | « Fournisseur » (projet) | « Limité » (projet) | « Accès complet » (projet) | « Admin du bâtiment » | « Admin de la compagnie » |
|---|---|---|---|---|---|
| Attribuer un modèle de flux de travail d’approbation à un bâtiment | |
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| Créer un modèle de flux de travail d'approbation | |
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| Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation | |
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| Modifier un modèle de flux de travail d’approbation | |
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| Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation d’un bâtiment | |
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| Rechercher des modèles de flux de travail d’approbation | |
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| Afficher les modèles de flux de travail d’approbation | |
Espace d'appels d'offres
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Espace de contrat
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Allocations de coûts
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | « Fournisseur » (projet) | « Limité » (projet) | « Accès complet » (projet) | « Admin du bâtiment » | « Admin de la compagnie » |
|---|---|---|---|---|---|
| Ajouter un composant à un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Ajouter des règles d’allocation pour les composants dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Associer une règle d’allocation à un item dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Modifier un composant pour un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Activer les allocations et composants de coûts pour un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Afficher les détails d’une règle d’allocation dans Gestion financière du portefeuille | |
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Suivi des coûts
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Bord
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Documents
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Étapes
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Notre équipe et nos fournisseurs
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Planification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Page du projet
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | « Fournisseur » (projet) | « Limité » (projet) | « Accès complet » (projet) | « Admin du bâtiment » | « Admin de la compagnie » |
|---|---|---|---|---|---|
| Fermer un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Configurer et exporter un rapport de coût de projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Modifier un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Activer l’allocation d’amélioration des locataires pour un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Examiner les fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Désarchiver un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Afficher les commentaires et le flux d'activités dans Gestion financière du portefeuille | |
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Équipe de projet
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | « Fournisseur » (projet) | « Limité » (projet) | « Accès complet » (projet) | « Admin du bâtiment » | « Admin de la compagnie » |
|---|---|---|---|---|---|
| Changer le chef de projet d’un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Inviter un membre de l’équipe à un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Gérer l’accès à l’espace d’appels d’offres pour un membre de l’équipe de projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Gérer les permissions pour les membres de l’équipe de projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Supprimer un membre de l’équipe d’un projet dans Gestion financière du portefeuille | |
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| Afficher l’équipe de projet | |
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Rapports
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Actions des fournisseurs
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.