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Ajouter ou gérer une ventilation des coûts pour un budget dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Ajouter ou gérer une ventilation des coûts pour un budget dans un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec des écarts et des coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget ventilé, qui vous permettra d’attribuer des budgets à des items de coûts individuels via le Suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire) où vous avez un montant pour l’ensemble du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • La ventilation des coûts et les items de coût qui ont été budgétés ne peuvent pas être supprimés.

Étapes

Cliquez pour afficher les étapes des actions suivantes :

Pour ajouter une ventilation des coûts :

Étape 1 : Ajouter une ventilation des coûts au suivi des coûts

  1. Accédez au suivi des coûts sur la page Projet.
  2. Cliquez sur la flèche déroulante à gauche de n’importe quel item de coût.
  3. Cliquez sur Ajouter un VDC à [Nom de l’item de coût].
  4. Entrez le ventilation des coûts pour lequel vous souhaitez budget.
  5. Cliquez sur Ajouter un VDC.

Étape 2 : Ajouter le budget et saisir des valeurs

  1. Sur le suivi des coûts, cliquez sur Ajouter un budget.
  2. Sélectionnez Je souhaite décomposer mon budget et cliquez sur Créer un budget.
  3. Entrez un nom et une description (facultatif) pour le budget.
  4. Cliquez sur Continuer.
  5. Dans l’onglet Budget, cliquez sur la flèche déroulante à côté de l’item de coût contenant les items d’échéancier pour lesquels vous souhaitez budget. Saisissez votre budget de ventilation des coûts comme vous le feriez pour un item de coût normal.
  6. Cliquez sur Publier.

Pour renommer la ventilation des coûts :

  1. Cliquez sur l’ellipse icon-ellipsis-vertical.png verticale à côté de n’importe quel item de VDC.
  2. Sélectionnez Renommer.
  3. Entrez le nom révisé de l’item VDC.
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier pour enregistrer les modifications.

Pour supprimer la ventilation des coûts :

Note: La ventilation des coûts et les items de coût qui ont déjà été budgétés ne peuvent pas être supprimés.

  1. Cliquez sur l’ellipse icon-ellipsis-vertical.png verticale à côté de n’importe quel item de VDC.
  2. Sélectionnez Supprimer.
  3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer que vous souhaitez supprimer l’VDC.