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Procore

Afficher un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Afficher un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

L’outil Planification permet de comparer facilement les coûts par pied carré sur n’importe quel nombre de projets antérieurs au niveau du projet global, tout en descendant vers un poste spécifique de la ventilation des coûts. Une fois qu’un plan d’investissement a été configuré, et une ou plusieurs versions ont été enregistrées, vous pouvez afficher les plans d’investissement à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Bâtiment Admin » ou « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Procore point of contact avec toutes les questions.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Planification .
  2. Sélectionnez le bâtiment et la version du plan d’investissement que vous souhaitez afficher.
  3. Affichez les données dans les colonnes du plan d’investissement. Les colonnes sont expliquées ci-dessous :
    Note: Les données des colonnes « Budget du projet » et « Comparaison (Prévision en direct) » sont extraites directement des pages de projet correspondantes.
    • Budget du projet : Il s’agit du budget le plus récemment publié à partir de la page du projet. Ceci peut être mis à jour au niveau du projet dans l’onglet Budget du projet.
    • Comparaison : Il s’agit d’une colonne dynamique qui fournit la capacité de sélectionner toute version précédemment enregistrée du plan d’investissement à comparer avec le budget Total du capital. Cette colonne affichera la prévision en direct par défaut.
    • Écart (comparaison moins le capital total) : Il s’agit de la différence entre la version du plan d’investissement sélectionné pour la comparaison et le capital total (expliqué ci-dessous). L’écart s’affichera en rouge s’il est soit plus ou moins dans le budget total du capital.
    • Capital total : La somme de dollars allouées à un projet donné au fil des ans qu’il s’étend. Ceci est calculé sur le plan d’investissement lui-même comme la somme des années individuelles. Vous pouvez penser à cela comme votre budget total, ou le capital budgété.
    • Résultats de l’année dernière : Il s’agit du montant total facturé sur un projet au cours des années précédentes. Cela peut être développé pour voir les valeurs passées facturées pour chaque année.
    • Dépenses prévues : Il s’agit du total du capital moins les chiffres réels de l’année dernière.
    • Explication de variance : Il s’agit d’un champ de texte libre où les utilisateurs peuvent fournir une explication d’un projet sur ou sous le budget total du capital.

      view-capital-plan.png

      Note: Les icônes de point à gauche des noms de projet indiquent le statut de l’item :
      • Un point icon-grey-circle-pfcp.png gris indique un projet à l’étape « Non démarré ».
      • Un point icon-blue-circle-pfcp.png bleu indique qu’un projet est en cours.
      • Une icône de point icon-outlined-circle-pfcp.png décrit indique une allocation.
      • Un point icon-green-circle-pfcp.png vert indique un projet à l’étape « Terminé ».