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Envoyer un message aux soumissionnaires dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Envoyer un message aux soumissionnaires à partir d’un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Après avoir invité des soumissionnaires à un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille, vous pouvez envoyer un message à eux à partir de l’espace d’appels d’offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » doivent être dans l’équipe de l’espace d’appels d’offres du projet.

Vidéo

  

Étapes

Vous pouvez envoyer des messages à un soumissionnaire qui n’a pas encore répondu, ou à tous les soumissionnaires à la fois. Consultez les étapes ci-dessous :

Pour envoyer un message à un soumissionnaire :

  1. Accédez à l’espace d’appels d’offres pertinent.
  2. Cliquez sur l’onglet Gérer les appels d’offres.
  3. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux sur la carte du fournisseur.
  4. Cliquez sur Envoyer un message.
    send-a-message-to-a-bidder.png
    Note: Une fenêtre de message vide et tout historique de conversation précédent avec le fournisseur de cette soumission apparaît.
  5. Entrez votre message dans la zone de texte.
  6. Optionnel: Cliquez sur l’icône pièces jointes attachments-icon-pfcp.png pour ajouter un fichier à votre message.
  7. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur Envoyer.
    Note: Le message est automatiquement enregistré dans l’historique des conversation sous la case message.

Pour envoyer un message à tous les soumissionnaires :

  1. Accédez à l’espace d’appels d’offres pertinent.
  2. Cliquez sur l’onglet Gérer les appels d’offres.
  3. Cliquez sur Envoyer un message.
    Note: Le numéro à côté de « Envoyer un message » indique le nombre de fournisseurs auxquels vous envoyez un message. Par défaut, tous les fournisseurs seront sélectionnés.
  4. Saisissez votre message.
  5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur Envoyer un message.