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Procore

Envoyer des messages depuis l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Envoyer des messages depuis l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Messages de l’espace des contrats est l’endroit où des messages peuvent être envoyés entre les équipes propriétaires et fournisseurs. Les conversations sont également stockées dans cet onglet pour une référence facile.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs peuvent uniquement envoyer des messages dans une salle des contrats auxquelles ils ont accès.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Messages .
  3. Entrez votre message dans la zone de texte.
  4. Optionnel: Joignez les documents pertinents à votre message :
    1. Cliquez sur Joindre un fichier.
    2. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers sur votre ordinateur.
    3. Cliquez sur Terminé pour confirmer les pièces jointes.
  5. Lorsque vous êtes prêt à envoyer votre message, cliquez sur Envoyer.

démo

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