Annuler le rejet d'une facture dans Gestion financière du portefeuille
Objectif
Annuler le rejet d’un facture dans l’espace des contrats d’un projet Gestion financière du portefeuille.
Contexte
L’espace des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. L’onglet Factures de l’espace des contrats est l’endroit où factures peuvent être ajoutées, gérées et révisées. Si un facture a été marqué comme rejeté, mais doit plutôt être approuvé, vous pouvez annuler le rejet de la facture.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent avoir accès au contrat associé à l’facture ou à l’accès à l’espace de facturation correspondant.
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
Étapes
- Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de ruban
. - Cliquez sur l’onglet Factures.
- Cliquez sur le facture qui a été rejeté.
- Dans la section « Statut de la facture », cliquez sur Annuler.
OU
Cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux et sélectionnez Annuler le rejet.
- Cliquez sur Annuler pour confirmer que le facture ne doit plus être rejeté.
Note: Le statut revient à « Approbation nécessaire » et l’facture peut désormais être approuvé ou rejeté.Voir Approuver ou rejeter une facture dans Gestion financière du portefeuille.