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Procore

Rechercher des modèles de flux de travail d’approbation dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Rechercher des modèles de flux de travail d’approbation qui ont été créés dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer et gérer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items tels que des appels d’offres, des contrats, des budgets, des ordres de changement et des factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.

Étapes

  1. Dans la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur Modèles.
  2. Cliquez sur la barre de recherche et entrez un terme de recherche.
    Note: Vous pouvez rechercher par nom et approbateur de flux de travail.
  3. Appuyez sur RETOUR ou ENTRÉE sur votre clavier pour lancer la recherche.
  4. Les résultats de recherche correspondants sont affichés.