Modifier un composant pour un projet dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Modifier un composant qui a été ajouté pour un projet dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
Les allocations de coûts vous permettent d’allouer des budgets, des retenues, des contrats, des items d’échéancier et des ordres de changement aux sous-projets appelés composants à l’aide de règles d’allocation basées sur des pourcentages. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez allouer et suivre les coûts. Les budgets, les retenues, les contrats, les items d’échéancier et les ordres de changement peuvent tous être attribués aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d’allocation qui leur sont attribuées.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
- Information supplémentaire :
- Important! Une fois qu’un composant est ajouté, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet et le composant ne peut pas être supprimé.
Étapes
- Accédez à la section Composants de la page Projet.
- Cliquez sur l’ellipse
verticale à côté du composant que vous souhaitez modifier.
- Cliquez sur Modifier le composant.
- Mettez à jour le nom et la taille du composant si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.