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Procore

Modifier le courriel « Invitation à soumissionner » dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Modifier le courriel « Invitation à soumissionner » pour une salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Lors de l’invitation de soumissionnaires, Procore génère automatiquement un courriel d’invitation pré formaté avec des détails de l’espace d’appels d’offres. Avant d’inviter des soumissionnaires, vous avez l’occasion de modifier le message.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » doivent être dans l’équipe de l’espace d’appels d’offres du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Toute modification du courriel doit être apportée avant d’envoyer les invitations à soumissionner.

Conditions préalables

Étapes

  1. Si vous êtes dans le processus d’inviter des soumissionnaires après avoir publié un formulaire d’appel d’offres, cliquez sur Inviter des soumissionnaires et passez à l’étape 2.
    OU
    Si vous invitez des soumissionnaires supplémentaires, cliquez sur Inviter d’autres soumissionnaires dans l’onglet Gérer les appels d’offres.
  2. Sélectionnez les soumissionnaires que vous souhaitez inviter.
  3. Cliquez sur Continuer.
  4. Cliquez dans les champs Objet ou Corps du courriel pour modifier le texte.
  5. Lorsque vous avez terminé de mettre à jour le courriel et que vous êtes prêt à envoyer le courriel d’invitation aux soumissionnaires sélectionnés, cliquez sur Envoyer des invitations à soumissionner.