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Afficher l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Accéder et afficher l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et des factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. Lors de l’approbation, les ordres de changement et factures mettre automatiquement à jour sur le suivi des coûts du projet pour un processus de suivi des coûts rationalisé.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
      Note: Les fournisseurs ne peuvent afficher qu’une salle des contrats à laquelle ils ont accès.

Vidéo

 
  

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Vous serez redirigé vers l’espace des contrats, où vous pouvez accéder aux onglets suivants :
    • Contrat : L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat, qui fournit un aperçu de haut niveau du contrat et de la ventilation des coûts. Vous pouvez également afficher des documents dans la section Documents contractuels.
    • Factures : Cliquez pour afficher et soumettre factures pour le travail.
      Remarque : Si vous êtes un fournisseur nécessitant de soumettre un facture, voir Soumettre une facture pour un projet Gestion financière du portefeuille.
    • Ordres de changement : Cliquez pour afficher et soumettre des ordres de changement.
      Remarque : Si vous êtes un fournisseur qui doit soumettre un ordre de changement, voir Soumettre un ordre de changement pour un projet gestion financière du portefeuille.
    • Équipes: Cliquez pour afficher les contacts de l'équipe propriétaire.
    • Messages: Cliquez pour afficher et envoyer des messages à l'équipe propriétaire.