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Procore

Exporter les informations du fournisseur dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Exporter un fichier XLS à partir de la page Fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La page Fournisseurs de la Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés à l’compte de votre organisation dans Procore. Vous pouvez exporter votre base de données de fournisseurs vers un fichier XLS pour afficher toutes les données des fournisseurs dans Microsoft® Excel.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. Cliquez sur l’icône hamburger dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Fournisseurs.
    hamburger-icon-vendors.png
  2. Cliquez sur Télécharger XLS.

    download-xls.png

    Le téléchargement du fichier commence sur votre ordinateur.