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Procore

Approuver ou rejeter une facture dans la Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Approuver ou rejeter un facture dans la salle des contrats de la Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’espace des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. L’onglet Factures de l’espace des contrats est l’endroit où factures peuvent être approuvées ou rejetées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Vidéo

 
 

Étapes

Pour approuver un facture :

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Cliquez sur l’facture en attente que vous souhaitez réviser.
  4. Dans la section Statut de la facture, cliquez sur Approuver.
    approve-invoice.png
  5. Cliquez sur Approuver pour confirmer l’approbation.

Pour rejeter un facture :

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Cliquez sur l’facture en attente que vous souhaitez réviser.
  4. Dans la section Statut de la facture, cliquez sur Rejeter.

    reject-invoice.png
     
  5. Optionnel: Saisissez un commentaire expliquant la raison du rejet.
  6. Cliquez sur Rejeter.
    Note: Une icône de bulle de icon-speech-bubble-pfcp.png discours apparaît à côté de « Rejeté » si un commentaire a été saisi. L’icône peut être survolée pour afficher la raison du rejet.