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Ajouter un composant à un projet dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s'appliquent aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Ajouter un composant à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les allocations de coûts vous permettent d’allouer des budgets, des retenues, des contrats, des items d’échéancier et des ordres de changement aux sous-projets appelés composants à l’aide de règles d’allocation basées sur des pourcentages. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez allouer et suivre les coûts. Les budgets, les retenues, les contrats, les items d’échéancier et les ordres de changement peuvent tous être attribués aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d’allocation qui leur sont attribuées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Important!  Une fois qu’un composant est ajouté, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet et le composant ne peut pas être supprimé.

Conditions préalables

Étapes

Mise en garde
Une fois qu’un composant est ajouté, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet et le composant ne peut pas être supprimé.
  1. Accédez à la section Composants de la page Projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un composant.

    add-component.png
     
  3. Saisissez les informations suivantes :
    • Nom du composant
    • Facultatif : Taille des composants (en pieds carrés)
  4. Cliquez sur Ajouter un composant.