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Procore

Afficher les modèles de flux de travail d’approbation dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Afficher les modèles de flux de travail d’approbation qui ont été créés dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer et gérer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items tels que des appels d’offres, des contrats, des budgets, des ordres de changement et des factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.

Étapes

Cliquez pour accéder aux étapes de l’actions disponible :


Afficher les modèles de flux de travail d’approbation

  1. Dans la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur Modèles.
  2. Tous les modèles de flux de travail sont affichés avec les informations suivantes :
    • Nom : Le nom du modèle de flux de travail.
    • Type d’approbation : Le type d’approbation (appel d’offres/contrat, budget, ordre de changement ou facture).
    • Bâtiments : Le nombre de bâtiments affectés à chaque modèle de flux de travail.
    • Approbateurs : Les noms des approbateurs, dans l’ordre des étapes d’approbation.
       

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Afficher la page Détails du modèle

  1. Dans la page Modèles , cliquez sur le flux de travail pour lequel vous souhaitez afficher les détails.
    template-detail-page.png
  2. Affichez les informations suivantes dans la section Détails du modèle :
    • Nom : Le nom du modèle de flux de travail.
    • Type d’approbation : Le type d’approbation (appel d’offres/contrat, budget, ordre de changement ou facture).
    • Approbations actives : Le nombre d’approbations actuellement actives.
    • Flux de travail : Les noms de tous les utilisateurs du flux de travail d’approbation, dans l’ordre des étapes du flux de travail.
  3. Affichez les informations suivantes dans la section Bâtiments :
    • Bâtiment : Le nom du modèle de flux de travail.
    • Approbations actives : Le nombre d’approbations actuellement actives.
    • Flux de travail par défaut : « Oui » indique que le modèle est la valeur par défaut du bâtiment. « Non » indique que le modèle n’est pas défini par défaut.
    • Types de projet : Les types de projet spécifiques auxquels le modèle de flux de travail est appliqué dans un bâtiment.
       

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Afficher une liste de bâtiments avec des flux de travail d’approbation

  1. Dans la page Flux de travail d’approbation, cliquez sur Bâtiments.
    buildings-tab-overview.png
  2. Les informations suivantes peuvent être consultées :
    • Le nombre d’approbations actives pour chaque bâtiment est affiché dans les colonnes Approbations actives .
    • Les types de flux de travail suivants sont affichés sous forme de colonnes pour indiquer les types de flux de travail qui existent pour chaque bâtiment :
      Remarque : Une coche active indique qu’un flux de travail existe pour le type d’item, tandis qu’une coche active-checkmark.png inactive-checkmark.png inactive indique qu’il n’y a aucun flux de travail.
      • Flux de travail de soumission/contrat
      • Flux de travail du budget
      • Flux de travail des ordres de changement
      • Flux de travail de facturation
         

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