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Procore

Décomposer un budget de projet global dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Décomposer un budget de projet global qui a été publié pour un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec des écarts et des coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget ventilé, qui vous permettra d’attribuer des budgets à des items de coûts individuels via le Suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire) où vous avez un montant pour l’ensemble du projet. Si vous commencez par un budget global, vous pouvez choisir de la décomposer plus tard. Cependant, si vous commencez par un budget ventilé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Après avoir publié un budget ventilé, vous ne pouvez pas revenir à la méthode de budgétisation globale du projet. Tous les budgets futurs du projet doivent être saisis au niveau du coût ou de la ventilation des coûts.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux dans la colonne Budget et sélectionnez Décomposer le budget.

    break-down-budget.png
     
  3. Dans la fenêtre « Convertir en budget ventilé », cliquez sur Continuer.
  4. Entrez un nom et une description (facultatif) pour le budget ventilé.
  5. Cliquez sur Continuer.
  6. Dans l’onglet Budget, vous pouvez désormais ajouter un budget par item de coût à partir du budget pré-existant en termes de montant brut en dollars, coût par pied carré ou variance (calculé comme budget d’ébauche actuelle moins (-) budget publié).
    Remarque : Si vous entrez une valeur dans une colonne, les autres colonnes seront calculées automatiquement. Par exemple, si vous entrez une valeur dans la colonne coût par pied carré, les colonnes budget et variance s’afficheront.
  7. Une fois que vous avez entré toutes les valeurs et que vous êtes prêt à publier le budget ventilé, cliquez sur Publier.