Passer au contenu principal
Procore

Gérer les autorisations des membres de l'équipe dans Gestion financière du portefeuille

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Attribuer et gérer des permissions pour les membres de l’équipe dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section « Notre équipe » dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs à votre équipe et ajuster les permissions si nécessaire. Pour en savoir plus sur les différents niveaux et paramètres de permission dans Gestion financière du portefeuille, voir Quels sont les différents niveaux de permission pour les membres de l’équipe dans Gestion financière du portefeuille?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.
  • Informations complémentaires :
    • Si vous accordez à un utilisateur un accès « Admin de la compagnie », il a automatiquement accès à tous les bâtiments et projets et ne peut pas disposer de permissions supplémentaires.

Étapes

  1. Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Notre équipe. 
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Choisissez si vous souhaitez gérer les permissions par les membres ou par les bâtiments :

Gérer les permissions à partir de l’affichage Membres

  1. Dans la colonne « Membres », cliquez sur le nom de l’utilisateur pour lequel vous souhaitez gérer les permissions.
  2. Gérez les paramètres de permission à l’aide des bascules :
    • Cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on-pfcp.png pour activer une permission.
      OU
    • Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-pfcp.png pour désactiver une permission.

      Note: Au niveau d’un compte, les utilisateurs peuvent disposer d’un accès « Admin de la compagnie », « Lecture seule » (si la fonction Utilisateurs en lecture seule est activée pour l’accès compte de votre organisation), ou à l’accès « Tous les bâtiments ». Basculer sur l’accès à un bâtiment individuel (voir l’image ci-dessous) fournit à l’utilisateur un accès complet à tous les projets associés à ce bâtiment.

      building-access-on.png
  3. Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications.

Gérer les permissions à partir de l’affichage Bâtiments

  1. Si non déjà sélectionné, cliquez sur le menu déroulant Membres et sélectionnez Bâtiments.
  2. Gérez les permissions à l’aide des bascules à côté du nom de chaque utilisateur :
    • Cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on-pfcp.png si vous souhaitez fournir à un utilisateur un accès au bâtiment.

      enable-building-access.png
      OU
       
    • Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ icon-toggle-off-pfcp.png à côté d’un utilisateur pour révoquer l’accès au bâtiment.
       
  3. Cliquez sur Appliquer les modifications pour enregistrer les modifications.