Rechercher et filtrer des fournisseurs dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Rechercher et filtrer des fournisseurs sur la page Fournisseurs de la Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La page Fournisseurs de la Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés à l’compte de votre organisation dans Procore. C’est ici que vous pouvez trouver des informations de contact et des statistiques de engagement de haut niveau pour tous vos fournisseurs.Utilisez des filtres affinez votre base de données de fournisseurs à ceux qui correspondent à des critères spécifiques tels que le bâtiment, le montant attribué et le type de fournisseur.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Fournisseurs.
- Recherchez ou filtrez votre liste de fournisseurs. Consultez les étapes ci-dessous :
Conseil
Vous pouvez utiliser à la fois les outils de recherche et de filtrage pour affiner votre liste de fournisseurs en appliquant d’abord des filtres, puis en utilisant la barre de recherche pour rechercher dans la liste filtrée.
Pour rechercher des fournisseurs :
- Cliquez dans la barre de recherche des fournisseurs.
- Saisissez le terme par lequel vous souhaitez rechercher.
- Les résultats sont affichés au fur et à mesure que vous tapez.
- Optionnel: Pour supprimer le terme de recherche, mettez en surbrillance et supprimez le texte dans la barre de recherche.
Pour filtrer les fournisseurs :
- Cliquez sur l’icône filtres
.
Note: Cela ouvre le panneau Filtres sur la page Fournisseurs.
- Sélectionnez et saisissez les informations par lesquels vous souhaitez filtrer les fournisseurs.
- Cliquez sur Appliquer pour voir la liste des fournisseurs qui correspondent aux critères de filtrage.
- Optionnel: Pour supprimer les filtres appliqués, cliquez sur Effacer les filtres.