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Procore

Supprimer un contact d’équipe de l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Supprimer les contacts propriétaires ou fournisseurs de l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Équipes de l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où vous pouvez ajouter ou supprimer des contacts de l’équipe propriétaire et de l’équipe des fournisseurs.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
      Note: Les fournisseurs ne peuvent supprimer que les contacts des fournisseurs pour leur propre contrat.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Équipes.
  3. Cliquez sur l’onglet Équipe propriétaire ou Équipe des fournisseurs pour localiser le contact que vous souhaitez supprimer.
  4. Cliquez sur l’icône de la corbeille icon-delete-trash4.png en face du contact.
  5. Pour confirmer que vous souhaitez supprimer le contact, cliquez sur Supprimer.