Déplacer un document vers un autre dossier dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Déplacer des documents vers un autre dossier de la section Documents dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La section Documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où des documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés. Une fois les documents téléversés, ils peuvent être déplacés et organisés dans des dossiers.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
- Informations supplémentaires :
- Un seul fichier peut être déplacé dans un dossier à la fois.
Conditions préalables
- Le dossier auquel vous souhaitez déplacer un fichier doit déjà exister dans la section Documents du projet. Voir Créer un nouveau dossier pour les documents sur la page Projet.
Étapes
- Accédez au projet pertinent et faites défiler jusqu’à la section Documents .
- Cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux et sélectionnez Déplacer vers.
- Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez déplacer le fichier.
- Cliquez sur Enregistrer.