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Procore

Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Supprimer un modèle de flux de travail d’approbation dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie peuvent créer et gérer des flux de travail d’approbation personnalisés pour examiner ou approuver des items dans Gestion financière du portefeuille. Ces flux de travail peuvent être simples ou complexes et peuvent être utilisés pour des items tels que des appels d’offres, des contrats, des budgets, des ordres de changement et des factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.

Étapes

Mise en garde
Si vous supprimez un modèle de flux de travail d’approbation, tous les flux de travail d’approbation associés seront supprimés des bâtiments auxquels il a été affecté. De plus, toutes les approbations en attente seront annulées et doivent être soumis à nouveau.
  1. Dans la page Modèles , cliquez sur le modèle de flux de travail d’approbation que vous souhaitez supprimer.
  2. Cliquez sur Supprimer le modèle.
    delete-approval-workflow-template.png
  3. Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression.