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Procore

Gérer l’accès à l’espace d’appels d’offres pour un membre de l’équipe de projet dans Gestion financière du portefeuille

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Objectif

Gérer l’accès à l’espace d’appels d’offres pour les membres de l’équipe avec un accès « limité » à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Au lieu d’avoir à attribuer des permissions « Accès complet » à un membre de l’équipe de projet, vous pouvez attribuer des permissions d’accès « limitées », puis leur accorder l’accès à des espaces d’appels d’offres spécifiques auxquels ils doivent être impliqués.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent être dans l’équipe de l’espace d’appels d’offres du projet afin de gérer l’accès à la salle d’appel d’offres pour d’autres utilisateurs.

Étapes

  1. À partir de la page du projet, faites défiler jusqu’à la section Équipe.
  2. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux en face du nom de l’utilisateur.
  3. Cliquez sur Gérer l’accès à la salle d’appel d’offres.
    manage-bid-room-access.png
  4. Cliquez sur le bouton en position ACTIVÉ à côté des salles d’appel d’offres auxquelles vous souhaitez accorder l’accès de l’utilisateur.
    Pointe! Si vous souhaitez accorder l’accès à toutes les salles d’appel d’offres, cliquez sur Sélectionner tout.
  5. Cliquez sur Terminé.