Passer au contenu principal
Procore

Prévisualiser une soumission en tant que soumissionnaire dans Gestion financière du portefeuille

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Prévisualiser une soumission en tant que soumissionnaire dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La fonction « Aperçu en tant que soumissionnaire » vous permet d’prévisualiser ce que les soumissionnaires verront lorsqu’ils accéderont à l’espace d’appels d’offres.C’est un excellent moyen de vous assurer que vos documents, items d’échéancier et formulaire de soumission sont exactement tels que prévu.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » doivent être dans l’équipe de l’espace d’appels d’offres du projet.

Étapes

  1. Accédez à l’espace d’appels d’offres pertinent.
  2. Cliquez sur l’onglet Gérer les appels d’offres.
  3. Cliquez sur le lien Aperçu en tant que soumissionnaire.
    preview-as-bidder.png