Afficher le suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

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Objectif

Afficher des informations dans le suivi des coûts d’un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
  Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » ne peuvent afficher que les items de coût sur le suivi des coûts auxquels ils ont accès.

Étapes

Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
Affichez les informations si nécessaire. Les composants suivants composent le suivi des coûts :

Résumé des coûts : Cette section fournit un aperçu du statut financier du projet en fonction des points de données qui ont été saisis pour le projet dans Procore. Voir Résumé des coûts ci-dessous.

Sections : Une section du suivi des coûts est un regroupement d’items de coût. Pour ajouter une section, voir Ajouter une section au suivi des coûts.

Items de coût : Un item de coût dans le suivi des coûts est un coût individuel dans un projet qui est attribué à un fournisseur. Si vous cliquez sur le nom d’un item de coût, vous serez dirigé vers sa salle d’appel d’offres ou sa salle des contrats (si configuré). Texte sous l’item indique le statut actuel de l’item de coût.

Conseil

Voir Aperçu des colonnes de suivi des coûts pour plus de détails sur les colonnes dans le suivi des coûts.

Aperçu du résumé des coûts

Procore capture plusieurs points de données clés pour le suivi des coûts, comme indiqué ci-dessous :
Remarque : Les points de données sont également calculés pour chaque item de coût individuel.

Pointe!Vous pouvez survoler les prévisions, les engagements et les restants dans votre projet pour voir comment les valeurs sont calculées.

Budget global du projet : Le montant que vous (ou un autre membre de votre organisation) avez entré comme budget total pour le projet.

Prévisions : Le montant que vous êtes décochant pour dépenser. Les montants des prévisions sont calculés comme coûts engagés plus (+) Ordres de changement en attente plus (+).

Coûts engagés : Les coûts que vous vous engagez à dépenser. Les montants des coûts engagés sont calculés comme montants des contrats attribués plus (+) ordres de changement approuvés.

Facturé : Le montant total des factures approuvés.

Coûts restants : Le montant restant à facturer. Les coûts restants sont calculés comme prévision moins (-) facturés.

Aperçu des colonnes de suivi des coûts

Les colonnes suivantes existent sur le suivi des coûts :

Coût : Le nom de chaque section ou item de coût.

Budget : Les montants du budget définis pour chaque item.Vous pouvez voir le budget global du projet à côté de « Total » en haut de la colonne, et le budget de chaque item de coût en face des postes pertinents.
Remarque : Si vous cliquez sur l’icône points de suspension verticaux, vous pouvez ajouter une révision budgétaire qui remplacera le budget d’origine.Voir Guide de l’utilisateur du budget.

Prévisions actuelles : Les montants que vous êtes décocheurs à dépenser.

Engagé : Coûts engagés sur le projet.

Ordres de changement en attente (ODC) : Montant total des ordres de changement en attente.

Retenues : Le montant en dollars des retenues qui ont été ajoutées aux items de coût.
Remarque : Si vous n’avez pas défini de montant en attente, il apparaîtra vide ou avec une icône de plus si vous survolez la case. Les retenues peuvent être placées sur un item de coût pour indiquer une dépense prévue qui n’a pas encore été soumise en tant que ordre de changement. Voir Ajouter ou gérer des retenues dans le suivi des coûts.