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Procore

Afficher le suivi des coûts dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Afficher des informations dans le suivi des coûts d’un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » ne peuvent afficher que les items de coût sur le suivi des coûts auxquels ils ont accès.

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Affichez les informations si nécessaire. Les composants suivants composent le suivi des coûts :

    cost-summary-tracker-overview.png  
     

number1.png Résumé des coûts : Cette section fournit un aperçu du statut financier du projet en fonction des points de données qui ont été saisis pour le projet dans Procore. Voir Résumé des coûts ci-dessous.

number2.png Sections : Une section du suivi des coûts est un regroupement d’items de coût. Pour ajouter une section, voir Ajouter une section au suivi des coûts.

number3.png Items de coût : Un item de coût dans le suivi des coûts est un coût individuel dans un projet qui est attribué à un fournisseur. Si vous cliquez sur le nom d’un item de coût, vous serez dirigé vers sa salle d’appel d’offres ou sa salle des contrats (si configuré). Texte sous l’item indique le statut actuel de l’item de coût.

 Conseil
Voir Aperçu des colonnes de suivi des coûts pour plus de détails sur les colonnes dans le suivi des coûts.

 


Aperçu du résumé des coûts

Procore capture plusieurs points de données clés pour le suivi des coûts, comme indiqué ci-dessous :
Remarque : Les points de données sont également calculés pour chaque item de coût individuel.

cost-summary.png

Pointe!Vous pouvez survoler les prévisions, les engagements et les restants dans votre projet pour voir comment les valeurs sont calculées.
 

number1.png Budget global du projet : Le montant que vous (ou un autre membre de votre organisation) avez entré comme budget total pour le projet.

number2.png Prévisions : Le montant que vous êtes décochant pour dépenser. Les montants des prévisions sont calculés comme coûts engagés plus (+) Ordres de changement en attente plus (+).

number3.png Coûts engagés : Les coûts que vous vous engagez à dépenser. Les montants des coûts engagés sont calculés comme montants des contrats attribués plus (+) ordres de changement approuvés.

number4.png Facturé : Le montant total des factures approuvés.

number5.png Coûts restants : Le montant restant à facturer. Les coûts restants sont calculés comme prévision moins (-) facturés.
 


Aperçu des colonnes de suivi des coûts

Les colonnes suivantes existent sur le suivi des coûts :
 

cost-tracker-column-names.png

 

number1.png Coût : Le nom de chaque section ou item de coût.

number2.png Budget : Les montants du budget définis pour chaque item.Vous pouvez voir le budget global du projet à côté de « Total » en haut de la colonne, et le budget de chaque item de coût en face des postes pertinents.
Remarque : Si vous cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux, vous pouvez ajouter une révision budgétaire qui remplacera le budget d’origine.Voir Guide de l’utilisateur du budget.

number3.png Prévisions actuelles : Les montants que vous êtes décocheurs à dépenser.

number4.png Engagé : Coûts engagés sur le projet.

number5.png  Ordres de changement en attente (ODC) : Montant total des ordres de changement en attente.

number6.png  Retenues : Le montant en dollars des retenues qui ont été ajoutées aux items de coût.
Remarque : Si vous n’avez pas défini de montant en attente, il apparaîtra vide ou avec une icône de plus icon-grey-plus-pfcp.png si vous survolez la case. Les retenues peuvent être placées sur un item de coût pour indiquer une dépense prévue qui n’a pas encore été soumise en tant que ordre de changement. Voir Ajouter ou gérer des retenues dans le suivi des coûts.

number7.png  Facturé : Le montant total des factures approuvés.

number8.png  Factures en attente : Les montants des factures en attente.

number9.png  Restant : Le montant restant à facturer.