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Procore

Ajouter un membre de l'équipe dans la Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter un nouvel utilisateur en tant que membre de l’équipe dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section « Notre équipe » dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où vous pouvez ajouter de nouveaux utilisateurs à votre équipe et ajuster les permissions si nécessaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.
  • Informations complémentaires :
    • Si vous accordez à un utilisateur un accès « Admin de la compagnie », il a automatiquement accès à tous les bâtiments et projets et ne peut pas disposer de permissions supplémentaires.

Étapes

  1. Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Notre équipe. 
    hamburger-menu-our-team.png
  2. Cliquez sur Ajouter un membre de l’équipe.
  3. Remplissez les champs suivants :
    • Prénom : Saisissez le prénom de l’utilisateur.
    • Nom de famille : Saisissez le nom de famille de l’utilisateur.
    • Adresse courriel : Saisissez l’adresse courriel de l’utilisateur.
      Note: Cette adresse courriel sera utilisée pour notifications et pour vous connecter à Procore.
    • Cet utilisateur doit-il disposer des privilèges Admin de la compagnie? Sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Oui : Sélectionnez cette option si vous souhaitez que l’utilisateur puisse accéder à tous les projets et créer et modifier des comptes d’utilisateur.
      • Non : Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez PAS que l’utilisateur puisse accéder à tous les projets et créer et modifier des comptes d’utilisateur.
    • Rôle de l’équipe : Sélectionnez l’une des options suivantes :
      • Employé : Sélectionnez si l’utilisateur est un employé interne de votre organisation.
      • Consultant externe : Sélectionnez si l’utilisateur est un consultant externe pour votre organisation.
  4. Cliquez sur Envoyer l’invitation.
  5. Une fois l’invitation envoyée, choisissez si vous souhaitez donner à l’utilisateur l’accès à des bâtiments ou projets spécifiques maintenant ou ultérieurement :
    Note: Si vous avez ajouté l’utilisateur en tant qu'« Admin de la compagnie », il aura déjà accès à tous les bâtiments et projets.
    • Cliquez sur Oui pour accorder l’accès maintenant.
    • Cliquez sur Non, je ferai cela plus tard pour accorder l’accès ultérieurement.