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Procore

Ajouter une soumission pour un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Ajouter manuellement l’offre d’un fournisseur à la Gestion financière du portefeuille pour la comparer avec d’autres soumissions.

Contexte

Si vous avez reçu une soumission en dehors de Procore, vous pouvez l’ajouter manuellement à la feuille de comparaison des soumissions lors de la comparaison des soumissions dans Gestion financière du portefeuille. Bien que ce action ne crée pas d’appel d’offres ou de contrat pour le fournisseur dans Gestion financière du portefeuille, il peut être utile de déterminer votre considération globale du fournisseur.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » doivent être dans l’équipe de l’espace d’appels d’offres du projet.

Étapes

 Important

L’ajout d’un appel d’offres au document de comparaison des appels d’offres ne crée PAS de contrat pour l’appel d’offres. Si vous souhaitez attribuer un contrat au fournisseur, vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

  1. Accédez à l’espace d’appels d’offres pertinent.
  2. Dans l’onglet Gérer les appels d’offres , cliquez sur Comparer les appels d’offres.
  3. Cliquez sur le menu Outils. 
  4. Cliquez sur Ajouter une soumission.
    add-bid.png
    Note: Une nouvelle colonne d’appel d’offres est automatiquement ajoutée.
     
  5. Entrez les informations relatives à l’appel d’offres dans la nouvelle colonne si nécessaire.