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Procore

Modifier un contrat dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Modifier un contrat dans l’espace des contrats de gestion financière du portefeuille.

Contexte

Une fois qu’un contrat a été créé dans Gestion financière du portefeuille, vous pouvez apporter des modifications aux détails du contrat et à la ventilation des coûts, et également téléverser ou gérer des documents si nécessaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent avoir accès au contrat.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat.
  3. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux et sélectionnez Modifier.
  4. Mettez à jour les détails du contrat ou les postes si nécessaire. Vous pouvez également ajouter et gérer des documents dans la section Documents contractuels.
  5. Lorsque vous avez terminé de modifier le contrat, cliquez sur Enregistrer.

démo

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