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Procore

Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’onglet Budget du suivi des coûts vous permet de créer des budgets de projet avec des écarts et des coûts anticipés. Il existe deux méthodes de budgétisation différentes que vous pouvez utiliser dans Gestion financière du portefeuille : un budget ventilé, qui vous permettra d’attribuer des budgets à des items de coûts individuels via le Suivi des coûts, et un budget global (somme forfaitaire) où vous avez un montant pour l’ensemble du projet. Si vous commencez par un budget global, vous pouvez choisir de la décomposer plus tard. Cependant, si vous commencez par un budget ventilé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Un budget doit être publié pour qu’il soit renseigné sur le suivi des coûts.
    • Si vous choisissez de commencer avec un budget ventilé, vous ne pourrez pas revenir à un budget global (somme forfaitaire).
    • Pour un budget ventilé :
      • Vous ne pouvez modifier le coût par colonne de pied carré que si le projet a une superficie en pieds carrés qui lui est associée.
      • Vous ne pouvez modifier la colonne Variance que si un budget publié existe pour le projet.

Étapes

Choisissez si vous souhaitez ajouter un budget de projet global ou un budget ventilé . Suivez les étapes pertinentes ci-dessous :

 Conseil
Si vous souhaitez budgeter des valeurs de ventilation individuelles dans un item de coût, voir Comment puis-je budgeter des valeurs individuelles dans un item de coût dans Gestion financière du portefeuille?
Pour ajouter un budget global de projet :
  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un budget.

    add-budget.png
  3. Dans la fenêtre Choisir la méthode de budget, sélectionnez Je souhaite attribuer un budget de projet global.
  4. Cliquez sur Créer un budget.
  5. Entrez un nom, un montant et une description du budget si nécessaire :
  6. Cliquez sur Soumettre.

Note: Si vous souhaitez décomposer votre budget après avoir ajouté un budget global, voir Décomposer un budget de projet global dans Gestion financière du portefeuille.
 

Pour ajouter un budget ventilé :

Note: Avant de pouvoir sélectionner l’option pour décomposer votre budget, vous devez ajouter des postes au suivi des coûts. Voir Ajouter un item de coût au suivi des coûts.

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur Ajouter un budget.

    add-budget.png
  3. Dans la fenêtre Choisir la méthode de budget, sélectionnez Je souhaite décomposer mon budget.
  4. Cliquez sur Créer un budget.
  5. Entrez un nom et une description si nécessaire.
  6. Cliquez sur Continuer.
  7. Vous serez dirigé vers l’onglet Budget. C’est ici que vous pouvez ajouter un budget par item de coût ou une ventilation des coûts en termes de montant brut en dollars ou de coût par pied carré.Vous ne pourrez modifier que le coût par pied carré si le projet a une superficie en pieds carrés associée, et ne pourra modifier la colonne écart que s’il y a un budget publié pré-existant.
    Note: Si vous entrez une valeur dans une colonne, l’autre colonne calculera automatiquement. Par exemple, si vous entrez une valeur dans la colonne coût par pied carré, la colonne budgétaire s’affichera automatiquement.
  8. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer et à publier votre budget, cliquez sur Publier.
    Note: Une ébauche ne peut pas être modifiée après la publication. Au lieu de cela, vous pouvez ajouter une révision.Voir Ajouter une révision budgétaire.