Créer un formulaire de soumission dans Gestion financière du portefeuille

Étape 1 : Sélectionnez un modèle de formulaire d’appel d’offres

Une fois la page de configuration des métiers terminée, vous serez invité à sélectionner un modèle pour votre formulaire d’appel d’offres. Tous les formulaires d’appel d’offres que vous avez déjà utilisés sont affichés ici.

1. Dans l’onglet Formulaire d’appel d’offres de l’espace d’appels d’offres pertinent, sélectionnez un modèle parmi les options suivantes :
   Remarque : Vous pouvez apporter des modifications au modèle quel que soit l’un que vous choisissez.Ces changements ne modifient pas eux-mêmes les modèles.
   • Choisissez parmi les précédents : Configurez un formulaire d’appel d’offres à partir du formulaire d’appel d’offres d’un autre projet.
     Pointe! Utilisez la barre de recherche pour rechercher des modèles précédents.
   • Choisissez parmi le modèle :
     • Créer nouveau : Un tout nouveau formulaire d’appel d’offres.
     • Soumission simple : Un modèle pour les appels d’offres à l’aide d’un prix forfaitaire.
     • Fitout des locataires : Un modèle pour les ajustements des locataires, généralement utilisé pour embaucher un entrepreneur général.
     • Modèle prédéfini : Utilisez un modèle Procore par défaut ou un modèle spécifique à votre organisation.
        

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Étape 2 : Entrez les informations du formulaire de soumission

1. Remplissez les composants suivants du formulaire d’appel d’offres :
   

   Sections : Une section de votre formulaire d’appel d’offres qui comprend des postes. Utilisé pour diviser ou clarifier des groupes de postes budgétaires. Voir Ajouter et modifier des sections ci-dessous.

   Postes : Chaque zone blanche représente un seul poste sur votre formulaire d’appel d’offres pour que vos soumissionnaires soumettent des prix. Ces éléments peuvent être ventilés davantage en sous-postes. Voir Modifier les postes et les sous-postes ci-dessous .

   Sous-postes : Les postes budgétaires d’un poste qui décomposent davantage son prix.Voir Modifier les postes et les sous-postes ci-dessous.
    

Étape 3 : Remplissez les champs facultatifs dans la section Ajustements

Procore comprend des champs préréglages supplémentaires sur chaque formulaire d’appel d’offres qui peut être activé ou désactivé. La section Ajustements fournit les options supplémentaires suivantes pour une soumission :

• Ajouts : Cela permet aux soumissionnaires d’ajouter des coûts qui n’ont pas été couverts par les postes du formulaire d’appel d’offres.
  Remarque : Les ajouts sont inclus dans le montant total de la soumission.
• Substitutions : S’il y a des substitutions spécifiées pour le projet, vous pouvez les inclure ici afin que les prix soient alignés à tous les niveaux lorsque les soumissions sont soumises. Les soumissionnaires peuvent également proposer leurs propres substitutions.
  Remarque : Les substitutions ne sont pas incluses dans le montant total de la soumission par défaut, mais vous aurez la possibilité de les inclure à des fins d’analyse.
• Taux horaires : Énumérez tous les taux horaires que vous souhaitez que tous les soumissionnaires fournissent. Cette section est la plus souvent utilisée lors de la soumission de contrats de service.
  Remarque : Les taux horaires ne sont PAS inclus dans le montant total de la soumission.
• Prix unitaires : Énumérez tous les prix unitaires que vous souhaitez que tous les soumissionnaires fournissent.
  Remarque : Les prix unitaires ne sont pas inclus dans le montant total de la soumission.
• Exclusions : Cela permet aux soumissionnaires d’un secteur de répertorier exclusions. Ils peuvent ajouter autant qu’ils en ont besoin, mais chaque exclusion est limité à 140 caractères.

Étape 4 : Enregistrez ou publiez le formulaire de soumission

Lorsque vous avez terminé de configurer votre formulaire d’appel d’offres, choisissez si vous enregistrez et quittez ou publiez le formulaire maintenant :

• Pour enregistrer le formulaire d’appel d’offres en tant qu’ébauche que vous pouvez revisiter plus tard, cliquez sur Enregistrer et quitter.
  Remarque : Lorsqu’un formulaire d’appel d’offres est enregistré en tant qu’ébauche, les soumissionnaires invités ne pourront PAS voir le formulaire.
  OU
• Pour enregistrer le formulaire d’appel d’offres et le publier comme formulaire d’appel d’offres actuel :
  Remarque : Les soumissionnaires invités pourront voir le formulaire.Cependant, vous pouvez toujours apporter des modifications au formulaire de soumission une fois publié.
  1. Cliquez sur Publier le formulaire de soumission.
  2. Cliquez sur Publier le formulaire pour confirmer que vous souhaitez publier le formulaire de soumission.

Une fois le formulaire d’appel d’offres publié, les postes seront visibles par vos soumissionnaires en tant que champs auxquels ils peuvent entrer un prix (voir l’exemple ci-dessous) :

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