Copier des documents dans une salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Copier les documents du projet dans une salle d’appel d’offres associée dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La section Documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où des documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés. Une fois les documents téléversés, ils peuvent être déplacés et organisés dans des dossiers.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
Conditions préalables
- Les documents que vous souhaitez copier dans une salle d’appel d’offres associée doivent déjà exister dans la section Documents du projet. Voir Ajouter des documents à la page projet dans Gestion financière du portefeuille.
Étapes
- Accédez au projet pertinent et faites défiler jusqu’à la section Documents .
- Cliquez sur l’icône points de suspension
verticaux et sélectionnez Copier vers.
- Sélectionnez la salle d’appel d’offres dans laquelle vous souhaitez copier les documents.
- Cliquez sur Copier.