Modifier un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Modifier les informations d’un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La page Fournisseurs de la Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés à l’compte de votre organisation dans Procore. Une fois qu’un profil de fournisseur est ajouté, vous pouvez ajouter ou modifier des informations et des contacts pour le fournisseur.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Fournisseurs.
- Recherchez le fournisseur que vous souhaitez modifier et sélectionnez leur compte.
- Modifiez les informations et les contacts du fournisseur si nécessaire. Consultez les étapes ci-dessous :
Pour modifier les informations d’un fournisseur :
- Cliquez sur l’icône en forme de crayon
en haut du profil du fournisseur. - Modifiez les informations des champs si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer le fournisseur.
Pour modifier les contacts d’un fournisseur :
Remarque : Pour mettre à jour l'adresse courriel d'un fournisseur, il est préférable de supprimer le contact et de le recréer avec la bonne adresse courriel. Pour modifier d'autres champs, procédez comme suit :
- Dans la section Contacts du fournisseur, cliquez sur les points de suspension
verticaux pour le contact que vous souhaitez modifier. - Cliquez sur Modifier le contact.
- Mettez à jour les informations de contact si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.