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Procore

Réviser un formulaire de soumission dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Modifier un formulaire de soumission pour un espace d’appels d’offres dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille est un portail partagé entre le propriétaire et les soumissionnaires. Avant de pouvoir envoyer et gérer les appels d’offres, vous devez configurer l’espace d’appels d’offres et ses composants.Le formulaire d’appel d’offres est une collection de champs fournis à vos soumissionnaires pour qu’ils fournissent des prix et d’autres informations dans le cadre de leurs soumissions. Le formulaire d’appel d’offres peut être révisé même après sa publication et les soumissionnaires ont été invités.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » doivent être dans l’équipe de l’espace d’appels d’offres du projet.
  • Informations complémentaires :
    • Si vous révisez un formulaire d’appel d’offres, les soumissionnaires recevront une notification par courriel leur informant que des modifications ont été apportées au formulaire.
    • Les soumissionnaires devront soumettre à nouveau leurs soumissions si vous révisez le formulaire d’appel d’offres. Cependant, ils ne perdront aucune des informations qu’ils ont précédemment saisies.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’espace d’appels d’offres pertinent.
  2. Cliquez sur l’onglet Formulaire de soumission .
  3. Cliquez sur Réviser le formulaire de soumission.
  4. Modifiez les informations sur le formulaire d’appel d’offres si nécessaire.
  5. Optionnel: Vous pouvez également commencer le formulaire d’appel d’offres depuis le début en cliquant sur Nouveau formulaire d’appel d’offres.
     Important
    Si vous choisissez de lancer un nouveau formulaire d’appel d’offres, votre formulaire d’appel d’offres actuel sera supprimé et vos soumissionnaires seront informés du nouveau formulaire d’appel d’offres. Si vos soumissionnaires ne peuvent pas voir les révisions que vous avez apportées au formulaire d’appel d’offres, vérifiez si le formulaire d’appel d’offres est publié. Ceci est affiché sur la page Formulaire d’appel d’offres.