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Procore

Marquer un projet comme terminé à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Marquer un projet comme terminé à partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Les projets de Gestion financière du portefeuille peuvent être créés et gérés à partir de l’outil Tableau de bord. Bien que la plupart des informations soient également accessibles et gérées à partir de la page du projet, vous pouvez accéder rapidement aux actions, telles que la modification d’un projet ou le marquer comme terminé, à partir du tableau de bord.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Étapes

  1. À partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, recherchez le projet que vous souhaitez marquer comme terminé.
  2. Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l’icône des points  icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png de suspension verticaux.
  3. Cliquez sur Marquer le projet comme terminé.
  4. Pour confirmer que vous souhaitez marquer le projet comme terminé, cliquez sur Terminer le projet.