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Procore

Ajouter un contrat à un item de coût dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter un contrat à un item de coût dans le suivi des coûts d’un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet.Les retenues sont utilisées pour suivre les coûts potentiels ou prévus du projet pour lesquels vous souhaitez obtenir de l’argent « en attente », mais qui n’ont pas encore été soumis comme coût formel.

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’icône en forme de flèche icon-circle-arrow-pfcp.png à côté de l’item de coût.
  3. Cliquez sur Ajouter un contrat.
  4. Remplissez les informations nécessaires dans la section Aperçu du contrat.
  5. Ajoutez des documents à la section Documents si nécessaire.
  6. Cliquez sur Continuer.
    Cela crée la salle des contrats.
  7. Sélectionnez et ajoutez tous les contacts des fournisseurs avec lesquels vous souhaitez partager le contrat.
  8. Lorsque vous êtes prêt à partager le contrat, cliquez sur Partager.