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Procore

Créer une salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Créer une salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La salle d’appel d’offres dans Gestion financière du portefeuille est un portail partagé entre le propriétaire et les soumissionnaires. Avant de pouvoir envoyer et gérer des appels d’offres, vous devez créer et configurer l’espace d’appels d’offres.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « limité » ne peuvent créer une salle d’appel d’offres qu’à partir d’un item de coût qu’ils ont créé.
  • Informations complémentaires :

Conditions préalables

Vidéo

 

 

 

Étapes

  1. Faites défiler jusqu'à la section Suivi des coûts de la page Projet. 
  2. Cliquez sur l’icône en forme de flèche portfolio-financials-arrow.png à côté d’un item de coût.
  3. Cliquez sur Soumission en dehors.
    Note: Si votre organisation dispose de la fonction « Appel d’offres scellés » activée par Procore, vous pouvez choisir si vous souhaitez qu’il s’agisse d’un processus d’appel d’offres scellé.Voir Comment exécuter un processus d’appel d’offres scellé dans Gestion financière du portefeuille?
  4. La configuration d’une salle d’appel d’offres est un processus à plusieurs étapes. Consultez les tutoriels pertinents ci-dessous pour les prochaines étapes.

Voir également