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Procore

Ajouter ou gérer une ventilation des coûts pour un item de coût dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter ou gérer une ventilation des coûts (VDC) pour un item de coût dans le suivi des coûts d’un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

La section Suivi des coûts de gestion financière du portefeuille est utilisée pour suivre les coûts engagés et prévus par rapport à votre budget au cours d’un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • La ventilation des coûts extrait d’un contrat s’il est attribué directement à partir du suivi des coûts, plutôt que par l’intermédiaire de l’appel d’offres.

Étapes

Pour ajouter une ventilation des coûts :
  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Cliquez sur l’icône en forme de flèche icon-solid-arrow-pfcp.png à côté de l’item de coût auquel vous souhaitez ajouter une ventilation des coûts (VDC).
  3. Cliquez sur Ajouter un VDC à [item de coût].
  4. Entrez un nom pour le VDC dans la zone de texte.
  5. Cliquez sur Ajouter un VDC pour ajouter la VDC à l’item de coût.
  6. Optionnel:
    • Pour ajouter un autre VDC à un item de coût :
      1. Passez la souris sur le VDC et cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux.
      2. Choisissez l'une des options suivantes :
        • Cliquez sur Insérer VDC ci-dessus si vous souhaitez que la nouvelle VDC s’affiche au-dessus de la VDC existante.
          OU
        • Cliquez sur Insérer VDC ci-dessous si vous souhaitez que la nouvelle VDC s’affiche sous la VDC existante.
      3. Entrez un nom pour le VDC dans la zone de texte.
      4. Cliquez sur Ajouter un VDC pour ajouter la VDC à l’item de coût.
Pour renommer la ventilation des coûts :
  1. Passez la souris sur le VDC que vous souhaitez renommer et cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux.
  2. Cliquez sur Renommer.
  3. Entrez le nom révisé dans la zone de texte.
  4. Appuyez sur ENTRÉE ou RETOUR sur votre clavier pour enregistrer les modifications.
Pour supprimer la ventilation des coûts :
  1. Passez la souris sur le VDC que vous souhaitez supprimer et cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux.
  2. Cliquez sur Supprimer.
  3. Dans la fenêtre « Supprimer le détail du budget », cliquez sur Supprimer.