Modifier une facture dans Gestion financière du portefeuille

Objectif

Modifier un facture qui a été ajouté à la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’espace des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. L’onglet Factures de l’espace des contrats est l’endroit où factures peuvent être ajoutées, gérées et révisées.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
    Note: Les utilisateurs disposant d’un accès « Fournisseur » ou « limité » ne peuvent modifier qu’un facture qu’ils ont ajouté. Si vous êtes un fournisseur qui doit modifier votre facture Puis-je modifier mon ordre de changement ou mon facture dans Gestion financière du portefeuille?
• Informations complémentaires :
  • Les factures doivent être dans un état en attente pour être modifiées. Si une facture a été soumise par l’équipe des fournisseurs, elle ne peut être modifiée que par l’équipe des fournisseurs.

Étapes

1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
   Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de ruban.
2. Cliquez sur l’onglet Factures.
3. Cliquez sur le facture que vous souhaitez modifier.
4. Cliquez sur l’icône points de suspension verticaux. 
5. Cliquez sur Modifier.
6. Apportez toutes les mises à jour nécessaires aux sections Aperçu de la facture, Détails de la facture ou Documents.
7. Cliquez sur Enregistrer.

démo

Voir également

• Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille
• Afficher l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille