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Procore

Modifier une facture dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Modifier un facture qui a été ajouté à la salle des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’espace des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. L’onglet Factures de l’espace des contrats est l’endroit où factures peuvent être ajoutées, gérées et révisées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Les factures doivent être dans un état en attente pour être modifiées. Si une facture a été soumise par l’équipe des fournisseurs, elle ne peut être modifiée que par l’équipe des fournisseurs.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Cliquez sur le facture que vous souhaitez modifier.
  4. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux
  5. Cliquez sur Modifier.
  6. Apportez toutes les mises à jour nécessaires aux sections Aperçu de la facture, Détails de la facture ou Documents.
  7. Cliquez sur Enregistrer.

démo

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