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Procore

Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter un facture à l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’espace des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. L’onglet Factures de l’espace des contrats est l’endroit où factures peuvent être ajoutées et révisées.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Informations complémentaires :
    • Les factures et les ordres de changement sont généralement ajoutés par un contact sur l’équipe des fournisseurs, mais peuvent également être ajoutés par un membre de votre équipe de projet. Le interface des fournisseurs est presque identique, sauf que les fournisseurs ne peuvent pas voir votre budget.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Cliquez sur Ajouter une facture.
  4. Remplissez les champs suivants :
    Note: Les champs avec un asterisk (*) sont obligatoires.
    • Numéro*
    • Titre
    • Période de paie*
  5. Saisissez les facture détails en facturation par rapport à chaque poste par pourcentage de la valeur totale en dollars du poste ou par montant brut en dollars pour cette période de paie.
  6. Cliquez sur Ajouter un document pour téléverser toute documentation pertinente.
  7. Cliquez sur Soumettre.