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Procore

Exporter un contrat dans Gestion financière du portefeuille

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Exporter un contrat de l’espace des contrats dans Gestion financière du portefeuille vers un fichier de PDF, de DOCX ou de XML.

Contexte

Bien que vous puissiez afficher un contrat dans l’onglet Contrat de la Gestion financière du portefeuille, vous pouvez également exporter une copie de celle-ci dans une PDF, DOCX ou XML fichier pour vos dossiers.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs ne peuvent exporter qu’un contrat auquel ils ont accès.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. L’espace des contrats s’ouvre automatiquement sur l’onglet Contrat.
  3. Cliquez sur l’icône points de suspension icon-ellipsis-vertical.png verticaux.
  4. Sélectionnez l’une des options ci-dessous pour spécifier les type de fichier auxquelles vous souhaitez exporter le contrat vers :
    • PDF du contrat
    • Docx du contrat
    • XML du contrat