Activer les allocations et composants de coûts pour un projet dans Gestion financière du portefeuille

Objectif

Activer les allocations et composants des coûts pour un projet nouveau ou existant dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les allocations de coûts vous permettent d’allouer des budgets, des retenues, des contrats, des items d’échéancier et des ordres de changement aux sous-projets appelés composants à l’aide de règles d’allocation basées sur des pourcentages. Chaque composant agit comme un sous-projet auquel vous pouvez allouer et suivre les coûts. Les budgets, les retenues, les contrats, les items d’échéancier et les ordres de changement peuvent tous être attribués aux composants en fonction de la logique basée sur le pourcentage des règles d’allocation qui leur sont attribuées.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • « Accès complet » au projet ou supérieur.
• Information supplémentaire :
  • Important!  Une fois qu’un composant est ajouté, la fonction Allocations ne peut pas être désactivée pour le projet et le composant ne peut pas être supprimé.

Conditions préalables 

• Les allocations de coûts sont une fonctionnalité complémentaire qui doit être activée pour votre compte par Procore. Si vous êtes administrateur de compagnie et que vous souhaitez que cette fonctionnalité soit disponible pour vos projets, veuillez contacter votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Étapes

Vous pouvez activer les allocations de coûts lors de l’ajout d’un nouveau projet de Gestion financière du portefeuille ou en modifiant les paramètres d’un projet existant.

Étapes suivantes

• Ajouter un composant à un projet dans Gestion financière du portefeuille