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Procore

Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille

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Objectif

Ajouter un nouveau projet de Gestion financière du portefeuille dans Procore.

Contexte

Les projets gestion financière du portefeuille sont créés à partir de l’outil Tableau de bord. Une fois qu’un nouveau projet est ajouté, vous serez redirigé vers la page Projet, où vous pourrez ajouter des items tels que des jalons, des coûts, des documents et des informations sur l’équipe.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Bâtiment Admin » ou « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. Remplissez les champs suivants si nécessaire :
    Note: Un asterisk (*) indique qu’un champ est requis.
    • Bâtiment*: Sélectionnez le bâtiment avec lequel le projet est assocé.
    • Nom du projet* : Entrez le nom du projet.
      Pointe! Vous pouvez ajouter des informations supplémentaires au nom du projet, telles que les codes de travail, pour faciliter la localisation du projet dans Procore.
    • Type de projet* : Sélectionnez le type de projet dans le menu déroulant.
      Note: Si vous disposez des permissions « Admin de la compagnie » pour la Gestion financière du portefeuille et que vous souhaitez ajouter un type de projet personnalisé, cliquez sur Gérer.Voir Puis-je personnaliser les options de type de projet dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations?
    • Année financière : Sélectionnez l’année financière dans le menu déroulant.
    • Étape*: Sélectionnez l’étape du projet dans le menu déroulant.
    • Description : Entrez une description pour le projet.
      Pointe! La description peut être recherchée à partir de la barre de recherche du tableau de bord.
    • Taille du projet (pieds carrés) : Entrez la taille du projet en pieds carrés.
    • Unités : Entrez les unités du projet.
    • Date de début* : Cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier de la date de début du projet.
    • Date de fin* : Cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier de la date de fin du projet.
    • Durée (semaines) : Saisissez le nombre de semaines que le projet existera.
      Remarque
      Vous pouvez voir des paramètres supplémentaires sur cette page si des fonctionnalités complémentaires, telles que les allocations de coûts et les composants ou l’allocation d’amélioration des locataires, ont été activées pour les compte de votre organisation dans Procore. Voir Activer les allocations et composants de coûts pour un projet dans gestion financière du portefeuille et Activer l’indemnité d’amélioration des locataires pour un projet dans Gestion financière du portefeuille. Contactez votre Point de contact Procore avec toutes les questions concernant les fonctionnalités complémentaires.
  3. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer le nouveau projet, cliquez sur Ajouter.