Ajouter un jalon à un projet dans la Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Ajouter des jalons à un projet dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La section Jalons de la Gestion financière du portefeuille vous permet de suivre les jalons de haut niveau du projet, tels que les dates « Début du projet » et « Fin du projet ». Tous les jalons du projet s’affichent sur une chronologie sur la page du projet afin de pouvoir voir les dates des jalons en relation avec l’autre. La section Jalon suit également le statut de chaque jalon et après qu’un jalon est atteint, vous pouvez marquer le jalon comme terminé.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
- Informations complémentaires :
- Si votre compte a des modèles d’jalon personnalisés, vous pouvez choisir d’ajouter des jalons à l’aide d’un modèle. Voir Appliquer un modèle de jalon à un projet dans Gestion financière du portefeuille.
- Les jalons ne sont visibles que par les utilisateurs disposant d’un « accès complet » au projet ou supérieur.
Vidéo
Étapes
- Accédez à la page Projet.
- Dans la section Jalons, cliquez sur Ajouter un jalon.
- Remplissez les informations suivantes pour le jalon :
- Titre du jalon : Cliquez dans le champ pour sélectionner un jalon dans la liste, OU entrez un titre pour l’étape.
- Date d’étape : Cliquez dans le champ pour sélectionner une date dans le calendrier.
- Facultatif : Dépendances : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une dépendance pour le jalon. Voir Ajouter une dépendance pour une étape importante dans Gestion financière du portefeuille
- Facultatif : Personne assignée : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une personne assignée pour le jalon.
- Cliquez sur Ajouter.
- Optionnel: Si vous souhaitez recevoir des courriels de rappel avant la date de prévision des approches importantes, voir Définir des notifications pour une étape importante dans Gestion financière du portefeuille.