Ajouter un fournisseur dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Ajouter un nouveau fournisseur et un nouveau contact fournisseur à votre base de données dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La page Fournisseurs de la Gestion financière du portefeuille est une base de données de tous les fournisseurs qui ont été ajoutés à l’compte de votre organisation dans Procore.Tous les fournisseurs ou contacts des fournisseurs de cette base de données apparaîtront comme options pour inviter à une soumission ou à un contrat dans Gestion financière du portefeuille.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- « Accès complet » au projet ou supérieur.
Étapes
- Cliquez sur l'icône plus de menu (≡) dans Gestion financière du portefeuille et cliquez sur Fournisseurs.
- Cliquez sur Ajouter un nouveau fournisseur.
- Remplissez les champs suivants si nécessaire :
Note: Les détails du fournisseur peuvent également être ajoutés ultérieurement sur la page Fournisseurs.- Nom du fournisseur : Entrez le nom du fournisseur ou sélectionnez un nom dans la liste.
- Type de fournisseur : Cliquez dans le champ pour sélectionner le type du fournisseur dans la liste.
- Détails : Entrez le site Web et le numéro de téléphone du fournisseur dans les champs Site Web et Téléphone.
- Adresse du fournisseur : Entrez l’adresse du fournisseur dans les champs pertinents.
- Certifications fournisseur : Cochez les cases à côté de tout certifications que le fournisseur a.
- Cliquez sur Enregistrer le fournisseur.