Ajuster la retenue par poste dans Gestion financière du portefeuille
Objectif
Ajuster la retenue de garantie par poste dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
Lorsque la retenue de garantie est activée pour un contrat dans Gestion financière du portefeuille, les propriétaires et les fournisseurs peuvent ajuster le montant retenu par poste lors de la soumission des factures.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
Note: Les utilisateurs disposant de permissions « Fournisseur » ou « Limité » doivent avoir accès au contrat afin d’ajuster la retenue de garantie.
- Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
Étapes
- Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de ruban. - Cliquez sur l’onglet Factures.
- Cliquez sur le facture pour lequel vous souhaitez ajuster la retenue de garantie.
OU
Cliquez sur Ajouter une facture pour ajouter un nouveau facture. Voir Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille. - Dans la colonne « Retenue de garantie pour cette période », cliquez sur Ajuster.
- Modifiez les pourcentages dans la colonne « Retenue de garantie » si nécessaire.
- Cliquez sur Enregistrer.