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Procore

Ajuster la retenue par poste dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Ces informations sont pertinentes pour comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Ajuster la retenue de garantie par poste dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Lorsque la retenue de garantie est activée pour un contrat dans Gestion financière du portefeuille, les propriétaires et les fournisseurs peuvent ajuster le montant retenu par poste lors de la soumission de factures.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « Fournisseur » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « Fournisseur » ou « Limité » doivent avoir accès au contrat afin d’ajuster la retenue de garantie.

Étapes

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l’onglet Factures.
  3. Cliquez sur le facture pour lequel vous souhaitez ajuster la retenue de garantie.
    OU
    Cliquez sur Ajouter une facture pour ajouter un nouveau facture. Voir Ajouter une facture dans Gestion financière du portefeuille.
  4. Dans la colonne « Retenue de garantie pour cette période », cliquez sur Ajuster.
    adjust-retainage.png
  5. Modifiez les pourcentages dans la colonne « Retenue de garantie » si nécessaire.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

démo

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