Afficher les documents sur la page projet dans Gestion financière du portefeuille
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.Objectif
Afficher les documents sur la page Projet dans Gestion financière du portefeuille.
Contexte
La section Documents de la page Projet dans Gestion financière du portefeuille est l’endroit où des documents importants liés au projet peuvent être stockés et consultés.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Accès « limité » au projet ou supérieur.
Étapes
- Accédez au projet pertinent et faites défiler jusqu’à la section Documents .
- Les informations suivantes peuvent être consultées :
- Dossiers : Tous les dossiers qui ont été créés pour le projet sont répertoriés sous « Dossiers ».
- Cliquez sur le nom d’un dossier pour afficher les documents de ce dossier.
Note: Pour revenir à la section principale Documents, cliquez sur le lien « Documents du projet ».
- Cliquez sur le nom d’un dossier pour afficher les documents de ce dossier.
- Fichiers : Tous les fichiers qui n’ont pas été ajoutés à un dossier spécifique sont répertoriés sous « Fichiers ». Pour organiser les fichiers, voir Déplacer un document vers un autre dossier dans Gestion financière du portefeuille.
- Chaque fichier répertorie son nom de fichier, le nom de la personne qui a téléversé le fichier, et la date et l’heure à laquelle il a été téléversé.
- Optionnel: Cliquez sur le nom d’un fichier pour le télécharger sur votre ordinateur.
- Dossiers : Tous les dossiers qui ont été créés pour le projet sont répertoriés sous « Dossiers ».