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Associer une règle d’allocation à un item dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Associer une règle d’allocation à un item de coût dans un projet Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Afin d’allouer un pourcentage de chaque item de coût aux composants, vous devez d’abord ajouter une règle d’allocation.Une fois les règles d’allocation définies, vous pouvez voir les déploiements de coûts pour chaque composant dans l’onglet « Composants ». L’association des items de coût avec des items de coût allouera leurs budgets associés et les retenues. Tous les factures soumis contre un contrat seront automatiquement associés aux composants associés à la règle d’allocation choisie, tandis que les ordres de changement peuvent être associés à d’autres règles si nécessaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Suivez les étapes ci-dessous en fonction du type d’item que vous souhaitez associer à la règle d’allocation :
Pour associer une règle d’allocation à un item de coût :

Note: L’association des items de coût allouera leurs budgets associés et les retenues.

  1. Accédez à la section Suivi des coûts de la page Projet.
  2. Dans la colonne « Règle d’allocation », cliquez sur le menu déroulant de l’item de coût.

    allocation-rule-drop-down.png
     
  3. Sélectionnez une règle d’allocation existante à associer à l’item de coût.
Pour associer une règle d’allocation à un contrat :
  1. Ajouter un nouveau contrat.Voir Ajouter un contrat à un item de coût dans Gestion financière du portefeuille.
  2. Assurez-vous que le paramètre « Répartition des coûts » est désactivé icon-toggle-off-pfcp.png.
  3. Sélectionnez une règle dans le menu déroulant Règle d’allocation du contrat.

    cost-allocation-rule.png

    Remarque : Tous les factures soumis contre ce contrat seront automatiquement étiquetés sur les composants associés à la règle d’allocation choisie, tandis que les ordres de changement peuvent être associés à d’autres règles si nécessaire.
Pour associer des règles d’allocation à une ventilation des coûts individuelle sur un contrat :
  1. Ajouter un nouveau contrat. Voir Ajouter un contrat à un item de coût dans Gestion financière du portefeuille.
  2. Assurez-vous que le paramètre « Répartition des coûts » est activé icon-toggle-on-pfcp.png.
    Note: Ce processus est identique pour attribuer une ventilation des coûts reçu d’une soumission.
  3. Utilisez la menus déroulante dans la colonne Règle d’allocation pour choisir des règles d’allocation pour tous les items d’échéancier pertinents.

    sov-allocation-rules.png

    Note: Toute ventilation des coûts qui ne sont pas étiquetées avec une règle d’allocation n’apparaîtra PAS comme coûts engagés dans la section Composants de la page Projet.
Pour associer une règle d’allocation à un ordre de changement :
  1. Accédez à l’onglet Ordres de changement de l’espace des contrats concerné.
  2. Ajouter un nouveau ordre de changement. Voir Ajouter un ordre de changement dans Gestion financière du portefeuille.
  3. Entrez toutes les informations pertinentes et choisissez une règle dans le menu déroulant Règle d’allocation .

    co-allocation-rule.png

    Note: Les ordres de changement ne seront attribués à un composant que si une règle d’allocation est directement appliquée à eux - quelle que soit la règle d’allocation appliquée à leur contrat associé.