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Approuver ou rejeter un ordre de changement dans Gestion financière du portefeuille

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Remarque
Ces informations sont destinées aux comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Veuillez contacter votre point de contact Procore pour plus d'informations. 

Objectif

Approuver ou rejeter un ordre de changement dans la salle des contrats de gestion financière du portefeuille.

Contexte

L’espace des contrats est un portail partagé où les fournisseurs peuvent soumettre des ordres de changement et factures directement à l’équipe de projet pour approbation tout au long de la durée du projet. L’onglet Ordres de changement de l’espace des contrats est l’endroit où les ordres de changement peuvent être ajoutés, gérés et examinés.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Accès « limité » au projet ou supérieur.
      Note: Les utilisateurs disposant de permissions « limitées » doivent avoir accès au contrat avec lequel l’ordre de changement est associé.
  • Informations complémentaires :
    • Le processus d’approbation peut être différent si votre organisation dispose de la fonction « Approbations d’ODC » activée pour votre compte.

Vidéo

 
  

Étapes

Pour approuver un ordre de changement :

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  3. Cliquez sur le ordre de changement que vous souhaitez consulter.
  4. Sous « Approbation nécessaire », cliquez sur Approuver.
    approve-change-order.png
  5. Entrez les informations suivantes :
    • Date : Confirmez la date de l’approbation.
    • Raison : Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner une raison de l’approbation.
    • Notifier : Cochez le case à cocher si vous souhaitez informer le fournisseur de l’approbation.
  6. Cliquez sur Approuver.

Pour rejeter un ordre de changement :

  1. Accédez à l’espace des contrats pertinent en cliquant sur le nom de l’item de coût dans le suivi des coûts du projet.
    Note: Les items de coût avec une salle des contrats sont marqués d’une icône de rubanicon-ribbon-pfcp.png.
  2. Cliquez sur l'onglet Ordres de changement.
  3. Cliquez sur le ordre de changement que vous souhaitez consulter.
  4. Sous « Approbation nécessaire », cliquez sur Rejeter.
    reject-change-order.png
  5. Entrez les informations suivantes :
    • Date : Confirmez la date du rejet.
    • Facultatif : Raison : Saisissez une raison du rejet.
  6. Cliquez sur Rejeter.
    Note: Le fournisseur sera informé que le ordre de changement a été rejeté.