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Procore

Ajouter ou gérer des types de projet dans Gestion financière du portefeuille

Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Procore point of contact pour plus d’informations.

Objectif

Ajouter ou gérer des types de projet dans Gestion financière du portefeuille.

Contexte

Les administrateurs de la compagnie dans Gestion financière du portefeuille peuvent créer des types de projets et des sous-types personnalisés pour classer les projets. Ces types peuvent être sélectionnés par les utilisateurs disposant d’un « Accès complet » à un projet lorsqu’un projet est créé ou modifié. Si des modifications sont nécessaires, les types peuvent être modifiés et supprimés par les administrateurs de l’entreprise.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille.
  • Informations complémentaires :
    • Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s’ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.

Étapes

Pour ajouter un type de projet

  1. Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de « Type de projet », cliquez sur Gérer.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur Ajouter un nouveau type
  4. Entrez un nom pour votre type de projet personnalisé.
    Optionnel: Cliquez sur Sous-type si vous souhaitez saisir un sous-type pour le nouveau type de projet.
  5. Cliquez sur Ajouter.
    add-project-type.png
  6. Lorsque vous avez terminé d'ajouter des types de projets, cliquez sur Terminé.
  7. Cliquez sur le X ou Annuler pour quitter la fenêtre de création de projet. Si vous souhaitez continuer à ajouter un nouveau projet, voir Ajouter un nouveau projet dans Gestion financière du portefeuille.

Pour gérer les types de projet

  1. Dans le tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouveau projet.
  2. À côté de « Type de projet », cliquez sur Gérer.
    manage-project-types.png
  3. Cliquez sur l’icône en forme de crayon icon-pencil-icon-pfcp.png à côté d’un type que vous souhaitez modifier ou supprimer.
  4. Apportez les ajustements nécessaires.
    • Si vous souhaitez renommer le type, entrez le nouveau nom dans le champ et cliquez sur Terminé.
    • Si vous souhaitez supprimer le type, cliquez sur Supprimer.
      Note: Les types de projet ne peuvent pas être supprimés s’ils sont actuellement appliqués à un ou plusieurs projets.
      manage-project-types.png
  5. Cliquez sur Terminé en bas de la fenêtre pour enregistrer vos modifications.
  6. Cliquez sur le X ou Annuler pour quitter la fenêtre de création de projet.