Passer au contenu principal
Procore

Archiver un projet dans Gestion financière du portefeuille

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF
Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec le produit Gestion financière du portefeuille dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Archiver un projet gestion financière du portefeuille dans Procore.

Contexte

Si vous ne souhaitez plus qu’un projet spécifique apparaisse sur votre tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, vous pouvez l’archiver. Les projets archivés restent accessibles à partir de la page de création de rapports et peuvent être ramenés à actifs si nécessaire. Si vous souhaitez que votre tableau de bord reflète tous les projets de l’année, il n’est pas recommandé d’archiver les projets.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Accès complet » au projet ou supérieur.
  • Informations complémentaires :
    • Lorsque vous archivez un projet, toutes les salles d’appel d’offres qui y sont également associées sont également archivées.
    • Vous pouvez toujours accéder aux informations du projet et salle des soumissions dans l’outil Rapport.

Étapes

  1. À partir du tableau de bord dans Gestion financière du portefeuille, recherchez le projet que vous souhaitez archiver.
  2. Passez la souris sur la ligne du projet et cliquez sur l’icône des points  icon-vertical-ellipsis-box-pfcp.png de suspension verticaux.
  3. Cliquez sur Archiver le projet.
  4. Pour confirmer que vous souhaitez marquer le projet comme terminé, cliquez sur Archiver.