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Configurer un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations

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Remarque
Les informations de ce tutoriel s’appliquent à comptes avec les produits Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations dans Procore. Contactez votre Point de contact Procore pour plus d’informations.

Objectif

Configurer un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.

Contexte

Lorsque vous configurez un plan d’investissement, vous pouvez comparer les coûts de tous les projets antérieurs au niveau global du projet, tout au long d’un poste spécifique de la ventilation des coûts.

Il existe deux options différentes pour configurer un plan d’investissement : ajout d’une nouvelle indemnité ou ajout d’un nouveau projet. La différence clé entre les deux est qu’un nouveau projet apparaîtra immédiatement sur le tableau de bord, tandis qu’une indemnité n’est visible que dans le plan d’investissement lui-même.

Les cas d’utilisation courants pour les allocations comprennent :

  • Projets qui auront lieu dans les années futures que vous ne souhaitez pas mélanger avec les projets d’année en cours sur le tableau de bord.
  • Les dépenses qui ne sont pas considérées comme des projets, comme des commissions de location.
  • Tout « compartiment d’argent » qui peut être déployé pour des projets non imprévus

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Bâtiment Admin » ou « Admin de la compagnie » dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations.
  • Informations complémentaires :
    • Cette fonctionnalité nécessite l’ajout du produit Planification des immobilisations au compte de votre organisation dans Gestion financière du portefeuille. Veuillez contacter votre Point de contact Procore avec toutes les questions.
    • Les plans d’investissement sont organisés en construisant.

Étapes

  1. Dans le tableau de bord, cliquez sur l’onglet Planification .
  2. Sélectionnez le bâtiment pertinent dans le menu déroulant du bâtiment.
  3. Cliquez sur Ajouter un poste.
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  4. Suivez les étapes ci-dessous, selon que vous souhaitez ajouter une indemnité ou ajouter un nouveau projet pour configurer le plan d’investissement.
    Note: La différence principale entre les deux est qu’un nouveau projet apparaîtra immédiatement sur le tableau de bord, tandis qu’une indemnité n’est visible que dans le plan Capital lui-même.
Pour ajouter une allocation :
  1. Dans le menu déroulant Ajouter un poste , sélectionnez Ajouter une nouvelle allocation.
  2. Entrez un nom et un type d’indemnités. Les renseignements sur les indemnités peuvent être modifiés ultérieurement et éventuellement convertis en projet.
    Pointe! Vous pouvez inclure des codes de travail ou d’autres informations au nom de l’indemnité pour vous aider à trouver facilement l’indemnité plus tard.
  3. Cliquez sur Ajouter.
Pour ajouter un nouveau projet :
  1. Dans le menu déroulant Ajouter un poste , sélectionnez Ajouter un nouveau projet.
  2. Saisissez les informations nécessaires pour le projet.
    Note: Les champs de nom, de type et de début et de fin du projet sont obligatoires.
  3. Cliquez sur Ajouter.
  4. Une fois le projet ajouté, vous pouvez commencer à entrer les dépenses prévues un an sur un an dans le plan d’investissement, ou cliquer dans le projet lui-même pour commencer à créer un budget plus détaillé. Voir Modifier un plan d’investissement dans Gestion financière du portefeuille et Planification des immobilisations et Ajouter un budget à un projet dans Gestion financière du portefeuille.